Bilbo le Hobbit (suite).

Le groupe s'échappe grâce à l'anneau magique. Bilbo aidé de l'anneau magique vole une coupe en or dans l'antre du dragon Smaug. Celui-ci entre dans une colère noire et ravage la ville d’Esgaroth, ville refuge après la traversée de la Forêt Noire.

Un archer d'Esgaroth terrasse le dragon en le touchant à son point faible.