La compagnie se regroupe puis elle est assaillie par des loups et des gobelins qui les poursuivent. Bilbo et ses compagnons s’échappent de justesse avec l'aide des aigles géants qui les conduisent à la maison de Beorn, un homme qui a le pouvoir de se transformer en ours.
Puis se dirigeant vers l'orée de la forêt noire, Gandalf quitte la compagnie, qui se fait capturer par des araignées géantes, puis par les elfes de la Forêt.
Le roi enferme les nains à cause de l'arrogance de Thorin.
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